股份有限公司公司代码：600960 公司简称：渤海汽车渤海汽车系统股份有限公司2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,225.84万元，期末累计可供分配利润85,852.19万元。

  公司2022年度利润分配预案为：鉴于2022年度公司实现归属于母公司的纯利润是负，2022年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所渤海汽车600960 渤海活塞、滨州活塞联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名袁春晖顾欣岩办公地址山东省滨州市渤海二十一路569号山东省滨州市渤海二十一路569号电线 电子信箱 2报告期公司主体业务简介1、我国汽车市场产销延续增长态势2022年国内汽车市场延续了2021年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长,国内汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。

  根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。

  但从增速来看，产量增速与2021年持平，销量增速与上年相比下降1.7个百分点。

  2022年，商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆，同比下降31.90%和31.20%，其中，重卡销量67.19万辆，较去年同期下降51.84%，降幅较2021年扩大45个百分点,创近6年同期新低。

  政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。

  从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前30%的水平上逐步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

  2023年，随着相关配套政策措施的实施，将会促进激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心；加之2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展形态趋势，呈现3%左右增长。

  近年来，随着新能源化浪潮加快，带动了汽车轻量化趋势的推进，国产汽车零部件企业有望迎来加快速度进行发展机遇。

  一方面，对于汽油乘用车，每降低100kg最多可节油0.3-0.6L/100km，汽车质量每降低10%可降低油耗6%-8%，排放下降4%。

  发展汽车轻量化，尤其是轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统和核心部件是节能减排的重要方法，也是产业体系调整的关键环节，更是提升我国汽车产品竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。

  （一）公司主要营业业务介绍企业主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。

  公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。

  作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。

  公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。

  公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。

  公司子公司滨州轻量化主要是做铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。

  滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。

  公司子公司泰安启程主要是做铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关这类的产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。

  公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。

  公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，基本的产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。

  博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。

  此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。

  （二）公司经营模式公司坚持以客户为核心，围绕客户的真实需求进行开发、设计、营销和服务。

  采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

  主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。

  （1）采购流程图：（2）采购流程简介：流程主要内容提交采购需求生产部门依据生产计划向采购部门提出采购需求，列明采购种类、数量、规格等信息。

  选择供应商采购部门依据采购需求，考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划； 审批依据公司管理层授权，由相关负责部门进行审批。

  鉴定采购合同与供应商签订采购合同，对商品的价值、数量以及交货时间、地点等进行确认。

  验收入库质量部门负责对采购商品的质量进行检测验证，并将检验结果进行汇总，采购商品通过检验后由仓库管理部门进行清点入库。

  2.生产模式企业主要采取以销定产的生产模式，按照每个客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。

  （1）生产流程图（2）生产流程简介流程主要内容制定生产计划公司依据客户年度采购预测，制定年度生产计划，同时根据每月实际收到订单制定滚动月计划、周计划、日计划。

  组织生产生产部门接到生产计划后安排生产，通过生产的全部过程控制、质量检验、产品入库等多个环节对生产的全部过程来控制，确定保证产品质量。

  3.销售模式企业主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作伙伴关系，郑重进入批量供货阶段。

  （1）销售流程图（2）销售流程简介流程主要内容参与竞标企业主要采取参与竞标的方式接受客户订单。

  参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力及产能情况做评估，确保能按时保质交货； 签订销售合同与客户签订销售合同，确定销售产品型号、价格、交货时间、结算方式等产品交付生产完成后，公司依据合同约定组织发货。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入410,228.92万元，同比下降7.08%；归属于母公司股东的净利润-6,225.84万元。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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